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屏東當舖 威旺當舖-半導體大廠法說 牽動後市

時間:2019/04/02 點閱:10 發佈:屏東威旺當舖

 2019-04-02 00:58經濟日報 郭修伸(富蘭克林華美高科技基金經理人)

大盤分析

美中貿易談判獲得進展,美中股市齊漲帶動加權指數表現,進入第2季後,正面表現續為盤面基調,評價面回溫大致抵銷2018年的悲觀情緒,並反映市場樂觀預期,產業庫存可於第2季順利消化,未來個股股價要持續創高,仍有財報變數與基本面狀況有待進一步確認。

投資建議

近期大盤與國際股市高度相關。由於中國3月PMI重回擴張,加上第2季低基期,經濟數據落底趨勢將更加明確,激勵陸股跳升脫離整理區間。

且美股4月進入財報密集公布期,雖Factset預估S&P500企業第1季獲利預估呈年減,不過市場普遍認為企業EPS增速能於第1季落底,並自第2季重回加速軌道。

因此,美、台重點廠商大致持類似展望立場,優於預期表現可望對盤勢起正面助益。

市場對下半年旺季表現深具期待,而能否迎來旺季又以庫存去化至關重要,觀察重點之一的智慧型手機需求,初期觀察安卓陣營的銷售狀況;至於占台股比重高的蘋果供應鏈,則看屆時蘋果的新機規格拉貨,而整體半導體產業則取決指標權值法說展望,可能影響台股第2季的多頭續航力。

 

近期只要美股無大幅拉回,盤面題材股都可望有輪動表現,選股可循5G、邊緣╱高速運算等需求上升主題,並避開高本益比與第1季營運衰退個股。

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