2021-01-19 01:30經濟日報 周書玄（富蘭克林華美第一富基金經理人）

 

盤勢分析

至昨（18）日為止，今年來大盤漲幅5.9%，上周除了台積電（2330）財報公布表現優異拉抬指數再創新高外，接近農曆年前，外資買盤縮手、成交量放大，散戶融資餘額大增，多頭格局不變，但應留意高檔風險。

台灣疫情控制得當、持續受惠轉單效應，加上今年因防疫所衍生新的需求，導致晶圓代工產能供應吃緊、交貨期（lead time）拉長，加上原物料亦漲價，衍生電子零組件接連漲價，故供應鏈仍處於上肥下瘦，建議投資以科技為主，搭配防疫受惠及傳產原物料類股。

投資建議

對比去年上半年產業受新冠肺炎衝擊、處於低基期，故預期今年第1季營運較去年同期可望明顯成長，成為支撐台股向上主要動能；另外，無論台灣或美國新政府皆偏重再生能源長期發展，將帶來龐大商機，看好風力發電與太陽能成為內需成長型產業。未來主要風險則應觀察疫情發展、短線籌碼混亂以及後續美拜登總統上任後的美中貿易政策走向。

操作上應以電子類為主、傳產為輔。仍看好產業包括半導體（IC設計、晶圓代工、記憶體）、PCB、被動元件、面板、運動休閒（自行車、運動鞋與服飾）、航運、車用零組件等類股，建議財報公布後，不妨趁機尋找低本益比族群，逢低擇優介入。

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